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        環保設備行業:受益政策 需求穩定增長

        信息來源:中國湖南菜    發布時間:2011/8/19 14:58:03    瀏覽:8981

        環保設備行業中我們重點介紹大氣污染防治設備行業中的脫硫除塵行業,并且認為近幾年飛速發展的脫硫行業將是投資機會所在。

        脫硫行業無論是從其運行模式還是從二氧化硫的去除情況看,行業的市場空間都在百億以上。雖然現在行業競爭比較無序,但是脫硫特許經營的推行將有助于改善行業的競爭環境。隨著行業發展初期暴利階段的結束,以及國家對設備運營要求的提升,行業開始洗牌進入良性發展期,優勢企業在獲得穩定盈利的同時,可以享受行業規模擴大和份額提升帶來的成長。

        除塵行業目前的市場規模在200億元左右,工業煙塵/粉塵去除率已經在70%以上,預計行業未來成長性降低。不過因為工業煙塵/粉塵的絕對去除量大,另外配件更新換代需求旺盛,預計行業仍可以維持現在的市場規模,主要企業還是能獲得15%左右的機械行業平均利潤率。

        大氣污染防治設備行業的需求主要取決于大氣污染物排放標準、排污收費標準以及國家規劃的減排目標等政策,這些政策近幾年有明顯加強的趨勢。行業走勢與宏觀經濟的相關性較低、周期性較弱,是機械行業少有的幾個需求受外生變量驅動的子行業,不過因為我們的行業評級沒有“謹慎增持”檔,在此我們只能給予行業“中性”評級。

        上市公司中專注于環保業務并且有較好業績的主要是龍凈環保、海陸重工,也是我們認為較有投資價值的公司。綜合估值、市值、業務等方面,我們重點推薦龍凈環保。

        龍凈環保的除塵業務在國內處于龍頭地位,脫硫業務合同額2008年進入全國前四強。公司具有技術和成本控制優勢,并且手持訂單額在35億元以上,預計2008-2010 年EPS分別為1.01、1.29、1.53 元,業績增長動力主要來自脫硫業務。

        目前公司正在準備定向增發事宜,增發后2008-2010 年全面攤薄的EPS分別為0.76、0.96、1.14元;谠霭l后2009 年全面攤薄的業績,按照行業目前平均3.2 倍PB和27倍PE算得目標價區間為(19.4,26.1)元,考慮公司的行業龍頭地位以及目前市場估值回升太快,目標價確定為22元,維持“謹慎增持”評級。
         
         
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